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新聞01

兔年春節臨近，年味也愈發濃烈！ 從消費端復蘇看，作為疫情防控政策優化調整後的首個春節，一年一度「年貨節」已顯露回溫勢頭，年關將近年夜飯堂食預訂逐步緊俏，就連今年的預制菜市場也是格外火熱！ 年味漸濃，平台預制菜大賣 據悉，針對往年預制菜的火爆行情，今年各大平台均為預制菜設置特定專區，且菜品豐富，包括海鮮套餐、佛跳牆、獅子頭、松鼠魚、東坡肘子、梅菜扣肉等多款節日喜慶大菜，旨為滿足日益旺盛的市場需求。 以買菜平台叮咚買菜為例，官方數據顯示，元旦結束後的首周，平台上的預制菜年夜飯預訂迎來首個高峰，相比去年，叮咚買菜年夜飯相關菜品銷量增長500%。 對此，叮咚買菜預制菜負責人歐厚喜介紹，以往年夜飯的預定高峰一般在春節前一個星期，今年提前了半個多月。相關菜品中，單價千元左右的整只帝王蟹三吃、芝士焗波士頓龍蝦、炒面包蟹等預制菜，單品單日就能售出5000份；而與陶陶居、上海老飯店等品牌餐廳合作的新年一桌菜年菜禮盒系列，上線以來就已賣出近2萬桌。 在京東、抖音等電商平台，日趨成熟的預制菜也已逐漸佔據餐桌上的「C位」。 在京東年貨節中，中式熟食環比增長4.5倍，西式熟食禮盒環比增長4倍，冷凍半成品環比增長2倍，半成品淨菜環比增長50%。而抖音年貨節中，相關年夜飯預制菜銷量亦同比去年增長了248%。 不僅如此，通過盒馬相關市場調研數據分析，盒馬3R商品中心總經理田鑫直言，今年春節，在家吃年夜飯仍是主流，其中預制菜格外受寵！ 盒馬鮮生調研顯示，有五成以上用戶會使用預制菜，在北京、上海等追求快節奏的一、二線城市，預制菜的「上桌率」更高。同時，該數據披露，「自己做+買一部分預制菜」的受訪者比例為32%；有21%的消費者會直接選擇套餐禮盒，多為送禮。 各路玩家蜂擁而至，爭相「秀肌肉」！ 眾所周知，近年來在「懶宅經濟」和疫情等因素影響下，簡單加熱、快速上桌的預制菜已逐步成為不少消費者的選擇，尤其備受年輕一代的喜愛。 在高速增長的市場需求驅動下，不少慕名而來的電商平台、商超、餐飲企業甚至老字號等玩家競相湧入，紛紛推出預制菜。 截至目前，電商平台盒馬鮮生、叮咚買菜、沃爾瑪的零售渠道品牌的預制年菜也已悉數上線，安井食品、三全食品、千味央廚等速冷食品企業新開辟的預制菜業務也有所成效。 據悉，安井食品以「單品突破、單品奪冠、單品稱霸」為戰略，兼顧B、C端，推出凍品先生品牌聚焦億級大單品酸菜魚，安井小廚品牌聚焦小酥肉。千味央廚則圍繞B端餐飲大客戶進行預制菜研發生產和銷售，推出了「岑夫子」「納百味」「千味解憂炸貨鋪」3個預制菜品牌。 不僅如此，火熱的預制菜也成了餐飲企業轉型的突破口。 近年來，包括廣州酒家、西貝、海底撈、同慶樓等連鎖餐飲企業都推出了預制年菜套餐，其中在這屆年貨節，僅西貝一家餐飲公司就推出了十餘款年貨禮盒，包括了多款預制菜禮盒。 值得一提的是，名震京城的「天下第一樓」全聚德此前受疫情影響一度閉店或關閉堂食，對經營產生嚴重影響（公司預計2022年全年淨虧損為2.62億元至2.83億元）。為挽救萎靡不振的業績，當前該公司在完成主力門店升級換新同時，還將30個品類的預制菜肴和預包裝熟食分别通過線上、線下走向市場。 除上述外，尤為重點關注的便是專業預制菜企業，由於在擅長的渠道深耕多年，對渠道訴求也相對了解，菜品更加全面，亦是其優勢所在。截至目前，行業已形成以味知香、蒸燴煮、聰廚、珍味小梅園、麥子媽等為代表的市場參與者。 以「預制菜第一股」味知香為例，成立於2008年，入局深耕預制菜12年有餘，成功打造了「味知香」和「馔玉」兩大品牌，是行業領先的半成品菜生產企業之一。 截至2022年前三季度，該公司實現營業收入6.07億元，同比增長6.47%；歸母淨利潤1.1億元，同比增長7.65%。 展望後市，艾媒咨詢數據顯示，2022年中國預制菜市場規模達4196億元，同比增長21.3%，預計未來中國預制菜市場保持較高的增長速度，2026年預制菜市場規模將達10720億元。 可以預見，伴隨各行業新玩家不斷湧入，預制菜市場規模將一步步發展壯大，行業有望漸入黃金發展期，屆時誰又能笑傲江湖，有待時間來揭曉！

新聞02

© Reuters. 華泰證券：中國複蘇進程或爲港股核心預期差 關注流動性敏感、風險偏好利好與景氣回升行業 智通財經APP獲悉，華泰發布研究報告稱，中國實際複蘇進程將成爲港股分子、分母端的核心預期差。近期隨着多項防疫政策優化&穩增長政策出台、綜合環境變化較大，因此該行上調23年盈利增速約19%，2023年年底港股估值(PE)約爲10.84x。流動性分配來看，1)歐美通脹差→歐洲外部利差降低→USDX承壓;2)能源危機與俄烏沖突邊際降溫→歐洲內部利差降低→USDX承壓;3)中國超預期複蘇→歐盟對華出口/中國赴歐旅遊→經雙利差施壓USDX。關注DDM叁因子利好的行業。 行業配置建議關注流動性敏感、風險偏好利好與景氣回升行業。第一，關注香港二級行業中曆史表現與美債利率負向敏感性較大的行業：軟件、大醫藥、技術硬件與設備和耐用消費品;第二，關注22年金融統計數據新聞發布會中政策利好的地産鏈、消費鏈與平台經濟;第叁，關注出現景氣回升迹象的：互聯網遊戲、醫藥板塊。此外，考慮臨近春節，出于避險考慮，南向往往會流出，因此建議在節前擇時回避南向資金定價權高的標的、節後可參與獲得南水回流β收益。 華泰主要觀點如下： 中國實際複蘇進程或爲2023年港股核心預期差 中國實際複蘇進程將成爲港股分子、分母端的核心預期差。近期政策變化較大，故該行更新港股盈利&估值模型，其中23年盈利增速或約19.0%、年底PE約10.84x。當前10Y美債利率高點或已過、通脹粘性仍需待1.31的ECI數據進行驗證，若中國複蘇超預期、則或經商品需求間接放緩美通脹下行速率，使聯儲維持更久高利率;流動性分配來看，1)歐美通脹差→歐洲外部利差降低→USDX承壓;2)能源危機與俄烏沖突邊際降溫→歐洲內部利差降低→USDX承壓;3)中國超預期複蘇→歐盟對華出口/中國赴歐旅遊→經雙利差施壓USDX。關注DDM叁因子利好的行業。 港股盈利調整：上調23年盈利增速約19.0% 近期隨着多項防疫政策優化&穩增長政策出台、綜合環境變化較大，因此該行基于華泰宏觀團隊關于2023年中國主要宏觀經濟數據指標的預測、Wind對恒生綜指盈利預測，采用自上而下的宏觀數據擬合法和自下而上的盈利預測彙總法對2023年港股歸母淨利潤同比增速進行擬合：1)2022E、23H1E、2023E港股歸母淨利潤同比增速分別約爲-0.6%、10.6%、19.0%;2)自下而上：除上遊資源外，23年港股歸母淨利潤增速複蘇彈性均較高;3)趨勢節奏上，23年有望全年上行，23H1業績彈性優于23H2。 港股估值調整：2023年年底港股估值(PE)約爲10.84x 23年底港股ERP約回落至5.83%。美元指數是影響港股ERP的核心，當前或已見頂，預計隨PPI在2023H1見底，港股ERP加速下行。結合美債利率，2023E港股估值約爲10.84x。對于美債利率：1)伴隨通脹降溫，10Y美債利率高點或已確認;2)市場對聯儲加息路徑預期與聯儲指引存差異，原因或爲：聯儲更依賴的數據(ECI等)有滯後性&與市場高頻數據(非農時薪)存差異，通脹粘性仍需等1.31公布ECI數據進行判斷;3)若中國複蘇超預期，則或經商品需求間接放緩美國通脹下行速率，使聯儲需在高利率水平維持更久。 叁因素或經歐元彙率施壓美元指數(USDX)，關注中國複蘇超預期間接效應 第一，歐元彙率(兌美元，下同)趨勢項主要由外部利差解釋(美德利差)，對應通脹差，考慮歐央行是單一目標制、政策錨定通脹。當前美國通脹明確降溫而歐洲通脹仍處高位的通脹差或將在年內帶來利率差，施壓USDX;第二，歐元彙率波動項主要由內部利差(歐洲四國PIGS - 德利差)解釋，代表歐洲內部風險(如歐債危機)。此前歐元貶值趨勢主要由內部利差解釋，但隨歐洲能源危機與俄烏沖突邊際降溫、歐洲內部風險或將進一步邊際降低，施壓USDX;第叁，中國超預期複蘇或經由歐盟對華出口與中國重啓赴歐旅遊增強歐洲經濟與通脹、降低歐洲內部風險，間接施壓USDX。

新聞03

萬科企業(02202.HK)獲摩根大通增持241.14萬股 格隆匯1月18日丨根據聯交所最新權益披露資料顯示，2023年1月12日，萬科企業(02202.HK)獲JPMorgan Chase & Co.以每股均價16.3641港元增持好倉241.14萬股，涉資約3946.01萬港元。 增持後，JPMorgan Chase & Co.最新持好倉數目為116,193,274股，持好倉比例由5.96%上升至6.09%。

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